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【央视新闻客户端】

"> 上半年领涨的科技板块
，正迎来压力测试
。

7月初，A股与海外市场半导体板块共振回调 ，多只龙头股放量下跌。然而，拉长时间轴来看
，半导体领域依然是年内最亮眼的投资主线，相关ETF及主动权益基金业绩领跑全市场 。

短期波动加大背景下 ，中国证券报记者采访多家公募机构后发现
，在全球半导体景气度超预期及AI算力建设刚需支撑下，机构普遍认为科技板块短期仍处于右侧布局阶段 ，投资逻辑正从“主题炒作
”向“业绩验证”切换
。

科技板块波动加大

近期海内外市场科技板块均出现较大的波动性。以7月1日-2日的A股市场为例
，科技板块震荡明显，光模块
、通信设备、CPO 、人工智能等多个方向的龙头个股集体飘绿 。海外方面 ，当地时间7月1日
，美股芯片板块表现疲软，美光
、英特尔、阿斯麦 、AMD等核心龙头集体领跌 ，费城半导体指数跌逾6%
。

谈及海外半导体板块大幅下挫
，国联安基金分析，本轮抛售核心因素或源于AI硬件赛道交易拥挤度松动 ，市场担忧前期AI炒作情绪过度亢奋，资金集体开启避险减仓
，而AI受益标的成为首要抛售对象。外围市场情绪直接传导至A股，大幅压低国内市场风险偏好；叠加海内外市场调整行情互相强化 ，进一步放大了板块短期回调力度 。

除了负向情绪形成的共振
，此轮科技板块的调整还具有清晰的获利了结特征
。国联安基金认为，上半年半导体
、AI算力、光模块等核心赛道走出强势行情 ，多数热门标的年内涨幅较大
，积攒了相当规模的浮盈筹码，短期回调风险持续增加。“6月以来两市已有超500家上市公司发布股价异动 、风险提示公告 ，高度集中在半导体
、光模块、AI算力 、机器人等上半年大涨赛道 。公告集中释放直接冲击短线炒作情绪
，叠加板块持续上涨后交易极度拥挤，多重利空因素触发资金统一兑现浮盈 ，高位算力
、AI硬件标的成为抛售主力
。 ”

半导体成半年度赢家

拉长时间来看
，科技板块仍然是今年上半年表现最亮眼的明星，尤其是存储这一领域展现出强大的爆发力。举例来看 ，方正富邦核心优势混合A上半年回报率达183.67%，从一季度末的基金持仓来看
，该基金聚焦存储产业链，兆易创新、普冉股份 、精智达、德明利
、香农芯创、江波龙 、佰维存储等多只二季度涨幅居前的股票上榜其十大重仓股行列 。基金经理吴昊最新表示 ，存储目前仍处于AI驱动的超级周期中
，2026年价格
、盈利、资本开支 、长协签订
、板块表现或同步上修，盈利周期上修也有望持续 ，但交易逻辑可能从“涨价
”转向“盈利确定性”
，配置重点将从“最先涨价 ”转为“谁的盈利与现金流兑现最清晰
”。

ETF方面，半导体主题产品成为上半年的大赢家
。Wind数据显示 ，鹏华科创板半导体材料设备主题ETF、华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 、华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF上半年涨幅超170%。华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF
、广发中证半导体材料设备主题ETF等ETF上半年涨幅超150% 。

有机构分析
，整体而言，当前半导体行业已由AI芯片刚性需求引爆全面扩产浪潮 ，构建起覆盖芯片设计、晶圆制造 、封装测试
、设备材料配套的完整产业闭环
。在海内外产业利好持续共振、国产产业链确定性持续强化的背景下
，国内半导体方向已成为科技板块中的核心品种。

短期仍处右侧阶段

回顾今年上半年的市场，华夏基金表示 ，上半年上证指数平稳的表象下，结构分化已至极致 。从行业层面分析
，行业表现呈现高景气产业链领涨 、内需相关方向承压的特征
。通信、电子等科技成长板块明显占优，传统消费和部分地产链相关行业表现相对落后 ，申万31个一级行业中
，上涨的行业只有10个，21个行业下跌。

华夏基金认为 ，短期来看
，AI产业链仍处于景气周期 。尽管存在一些潜在担忧因素，但暂未出现资金抱团瓦解迹象
。当前AI算力资本开支从2000多亿美元爆发式增长至7000多亿美元 ，后续增速放缓是必然趋势
，巨大重资产模式侵蚀现金流，以及债务化面临的流动性扰动 ，更主要的是对投入产出比的担忧
，在当下市场定价非常乐观的时刻，远期担忧普遍存在。与此同时 ，受益于资本开支的扩张，芯片半导体等算力产业链迎来极高确定性的景气周期
，股价的强劲是基本面的真实反映(及过度反应)，龙头业绩迈向更强是不争的事实 ，目前正处于财报季密集催化阶段
，资金持续参与，决定了短期科技股依然处于右侧阶段 。

展望后市 ，中信保诚至利的基金经理王优草表示
，市场对AI产业趋势的强烈共识或从主题炒作转向业绩验证，半导体设备作为AI算力基础设施建设的核心环节 ，中长期成长逻辑清晰
。只不过
，半导体设备行业本身高波动性与高成长性兼具，投资者应当根据自身风险承受能力 ，谨慎应对波动风险
，避免盲目追涨杀跌，或有望收获更好的投资体验 ，更好地分享科技主线的估值扩张成果。

王优草表示，虽然半导体方向在7月的前两个交易日冲高回落
，但产业利好催化仍在陆续涌现 。首先，全球半导体景气度持续超预期 ，韩国产业通商资源部近日公布的进出口初步数据显示
，韩国6月半导体出口额同比大增至近450亿美元，创历史新高 ，印证全球半导体需求依然旺盛
，晶圆厂扩产动能充足，设备采购需求随之水涨船高。其次 ，涨价潮持续向产业链上游扩散
，接连有上游厂商宣布产品涨价，从上游原材料到下游晶圆代工全面提价 ，半导体设备作为扩产核心环节直接受益于本轮涨价周期
，设备企业订单能见度进一步提升
。

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